大動作!拜登簽對俄貿易禁令,歐盟禁運俄煤炭!烏國防部:加入北約已寫進憲法,俄軍正竭盡全力結束行動!歐美將迎搶煤潮

2022-04-09 08:39:07 來源: 作者:張田苗

  過去的一天,美國、俄羅斯、烏克蘭和歐盟都有大動作!

  今日凌晨,美國總統拜登簽署國會此前批準的兩項法案。法案規定,因烏克蘭局勢暫停與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關系并禁止進口俄羅斯能源。據美國政府發布的消息,這兩項法案是禁止從俄羅斯進口能源的《停止進口俄羅斯石油法案》和旨在進一步加強商業限制的《暫停與俄羅斯和白俄羅斯正常貿易關系法案》。

  國際市場也作出了反應。截至今晨收盤,美國三大指數僅道指收漲,本周主要美股指全線累計下跌。納指累跌3.94%,創今年1月21日以來最大單周跌幅;標普累跌1.27%,和納指均終結三周連漲;道指跌0.28%,連跌兩周;羅素2000跌4.62%,納斯達克100跌3.59%,分別結束三周和兩周連漲。

  俄股回落,全周跌6%。連日下跌的泛歐股指和主要歐洲國家股指全線反彈,各國股指漲跌各異,英國和西班牙股指分別連漲五周和兩周,德股和法股悉數回吐上周漲幅,意大利股指終結四周連漲。

  10年期美債收益率盤中升破2.7%,三創三年新高,一周升逾30個基點。盧布/美元盤中漲超6%創五個月新高,盧布/歐元創近兩年新高,最終收跌。美元指數突破100,四日連創近兩年新高。

  大宗商品方面,原油結束“三連跌”走出三周低谷,仍連跌兩周;英國天然氣“六連陰”,一周跌超10%,美國天然氣跌落逾十三年高位但連漲四周。倫鎳“六連陽”創兩周新高。黃金又創一周新高,全周漲超1%。

  值得注意的是,由于市場對供應擔憂再度加劇,鈀金和鉑金價格紛紛走高,鈀金周五一度上漲10.5%至2472.55美元/盎司,創3月7日以來最大盤中漲幅;鈀價也飆升7.8%,創下3月25日以來的最高水平。

  此前,倫敦鉑金和鈀金市場協會LPPM宣布,作為僅有的兩家獲得認證的俄羅斯煉廠——Krastsvetmet和Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals將不再能夠為倫敦市場供應鉑和鈀。此舉意味著,LPPM推翻了一個月前同意俄羅斯煉廠繼續向該交易中心供應貴金屬的決定。LPPM上述決定將導致超過102噸的鈀金供應中斷,影響來自倫敦市場約四分之一的全球鈀金供應。俄羅斯占全球新開采鈀金的40%。

  俄烏沖突也有最新進展:

  1.“俄軍正竭盡全力結束行動”

  據俄新社消息,克里姆林宮發言人、俄總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫對天空新聞頻道記者說,俄軍在烏克蘭特別行動中傷亡重大是巨大的悲劇。

  佩斯科夫說:“我們實際上希望,這場行動將于未來數日,在可見的將來達成自己的目標或通過俄烏代表團談判來完成!迸逅箍品蜓a充道,俄軍正竭盡全力結束行動。

  2.烏國防部副部長:加入北約的目標已寫進憲法

  據央視新聞,烏克蘭國防部副部長馬利亞爾表示,烏克蘭尋求加入北約的目標已經寫入憲法,不會改變。2019年,烏克蘭最高拉達(議會)正式通過憲法修正案,把烏克蘭加入歐盟和北約作為國家基本方針寫入憲法。烏克蘭總統澤連斯基在今年3月底曾表示,作為與俄羅斯達成和平協議的一部分,他愿意討論成為中立國的議題。不過,近日他再度改口,聲稱已經做好準備加入北約。

  3.土意英三國防長會召開 呼吁俄烏雙方盡快;

  4月8日,土耳其、英國和意大利三國國防部長呼吁俄烏雙方盡快;,防止人道主義局勢進一步惡化。

  三國防長在土耳其伊斯坦布爾舉行會晤后,共同出席新聞發布會。土耳其國防部長阿卡爾表示,三方一致呼吁俄烏雙方盡快;,以防止人員傷亡和人道主義局勢繼續惡化。實現;鹗窃谠摰貐^重建和平與安全,進而確保穩定的前提,也將為外交努力鋪平道路。

  阿卡爾稱,會議取得非常有益和建設性的成果。與會各方在國防和安全、國防工業和軍事訓練等問題上廣泛交換意見,一致同意就軍事訓練和國防工業進一步加強合作,并在北約框架內密切合作,加強團結與協調。

  4.烏總統辦公室顧問:烏俄多個工作組持續進行線上磋商

  當地時間8日,烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克表示,盡管“布恰事件”影響了烏俄談判氛圍,但雙方的外交、軍事、法律等工作組目前仍在通過線上方式進行磋商。兩國代表正努力討論制訂有關烏克蘭安全保障問題的文本,以盡快結束戰爭。

  5.澤連斯基呼吁西方加大對俄制裁力度

  當地時間4月8日,烏克蘭總統澤連斯基在芬蘭議會發表視頻講話,敦促芬蘭政府進一步孤立俄羅斯,呼吁西方國家加大對俄羅斯的制裁,禁用俄羅斯的天然氣。

  澤連斯基在視頻講話中敦促西方國家向國內所有與俄羅斯軍方有合作的公司施壓,并稱國際金融體系必須與所有俄羅斯銀行切斷聯系。

  此外,他還再次向西方國家尋求更多武器支持。

  俄羅斯突然宣布:大幅降息300個基點!

  當地時間8日,俄羅斯央行宣布將關鍵利率由20%下調至17%。俄央行還表示,俄羅斯經濟的外部條件還很復雜,很大程度上限制了俄羅斯的經濟活動。俄羅斯金融穩定的風險依然存在,但目前風險已經不再繼續上升。

  匯市方面,俄羅斯莫斯科交易所數據顯示,7日俄羅斯盧布對美元和歐元匯率繼續上漲,已回升至俄烏沖突之前水平。

  過去一個多月,盧布匯率經歷巨幅波動。2月24日俄方宣布發起特別軍事行動后,盧布開始出現快速貶值跡象,對美元匯率當天跌破80比1,隨后一路走低,3月9日一度跌破120比1,創歷史新低。而隨著俄方采取多方面舉措應對制裁、穩定金融市場、提振市場信心,盧布匯率已逐步回升。

  當地時間8日,俄羅斯央行還發布公告稱,今年3月9日之前已經開立外幣賬戶或存款的公民,如果還沒有使用完提取現金的額度,則從4月11日起,不僅可以領取美元現金,還可以領取歐元,但在9月9日之前總提款限額仍為1萬美元或等值的歐元。在此期間,個人從其外幣賬戶中提取盧布資金依然不受限制。

  此外,俄羅斯央行還宣布,俄羅斯境內銀行將從4月18日起恢復向個人出售外幣現金的業務,但是銀行僅可以出售自今年4月9日以后通過柜臺收到的外幣現金。

  歐盟對俄羅斯煤炭實行禁運!將引發搶煤潮?

  昨天下午,歐盟正式通過了對俄羅斯的第五輪制裁措施,包括禁止進口煤炭、木材、化學品和其他產品。這些措施還包括禁止大量俄羅斯船只和卡車進入歐盟,進一步削弱雙邊貿易,并將禁止與包括俄羅斯外貿銀行(VTB Bank)在內的四家俄羅斯銀行的所有交易。其中,對俄煤炭禁運將在120天“過渡期”結束后生效。

  據俄羅斯衛星通訊社消息,俄羅斯副總理諾瓦克表示,以人民幣出售俄羅斯石油和煤炭的協議已經具備,這是正確的方向,目前財政部和中央銀行正細化這一方式。

  據俄羅斯網站當地時間7日報道,美國最大煤炭出口企業的首席執行官表示,美國無法擴大煤炭產能,來填補歐盟未來可能因制裁俄羅斯產生的缺口。他說,目前美國的出口煤炭絕大多數已被長期協議預訂,幾乎沒有余量能分給歐洲。此外,由于煤炭行業長期發展前景黯淡,煤炭公司繼續投資開發新產能的可能性也較小,再加上勞動力市場緊張以及新冠肺炎疫情等對供應鏈的影響,想要增加美國煤炭出口量更是難上加難。

  此外,當地時間4月7日,美國參議院以100票贊成、0票反對的結果通過了一項禁止從俄羅斯進口石油和天然氣的法案。這項立法禁止美國從俄羅斯進口石油、天然氣、煤炭和其他能源產品。

  “歐盟對俄羅斯煤炭的禁令會直接導致全球煤炭資源緊張,推升國際煤炭價格!睂毘瞧谪浹芯繂T阮俊濤向記者表示,該禁令下達后,歐盟內部原本對俄羅斯的進口需求將轉向美國、印尼、澳大利亞等國,這會擴大全球煤炭的供需缺口。

  從近年數據來看,俄羅斯是2021年全球第三大煤炭出口國,在世界煤炭貿易中有舉足輕重的地位。根據俄羅斯聯邦海關總署統計,2021年俄羅斯煤炭產量4.37億噸,其中2.23億噸用于出口,占去年俄羅斯煤炭總產量的51%,主要面向中、日、韓以及部分歐洲國家,出口的煤炭中約90%是動力煤,小部分是焦煤!耙虼,歐盟全面禁止俄羅斯煤炭很可能將再次推升國際煤價,進一步增加其成員國的用電和冶金成本!比羁硎。

  回顧近期國際煤價走勢,焦煤價格在俄烏沖突升級后經歷了沖高回落的過程。其中,3月中旬,澳洲一線主焦煤中國CFR價格一度達到653美元/噸,而后一路回落,到4月8日,該價格為399美元/噸。

  之所以海外焦煤價格會大幅下跌,阮俊濤認為主要有三方面的原因:一是日、韓的煤炭庫存已補充至合理水平,兩國放緩了國際煤的采購;二是印度加大采購俄羅斯煤炭的同時,其鋼鐵企業出現罷工情況,使得短期內印度國內焦煤需求回落;三是澳大利亞此前持續暴雨,多地出現洪澇災害,煤礦開工受阻,而近期降雨有所好轉,澳煤供應逐漸恢復。國際煤炭市場供應緊張氛圍稍有緩和,但歐盟對俄煤炭的制裁,或將引發第二輪“搶煤潮”,驅動國際煤價再次上行。

  “當然,我們注意到,有消息稱歐盟各國有120天的緩沖期來執行禁令,因此短期來看國際煤價或持穩運行,但中長期看,在俄烏問題沒有徹底解決、美俄關系沒有迎來緩和的情況下,國際煤價走強依然是大勢所趨!彼f。

  不銹鋼延續跌勢

  不銹鋼周五日間振蕩走弱,收跌2.8%,夜盤繼續下跌;丈唐谪浄治鰩熽悤圆ū硎,這主要受到疫情對運輸及需求的拖累。4月7日無錫解“封”,但因其他地區疫情形勢仍較嚴峻,物流仍受限,需求恢復并不如預期。本周不銹鋼社會庫存出現大幅累增也體現出需求的疲弱,帶動盤面情緒走弱。

  就當前基本面而言,陳曉波介紹,供應端,疫情防控帶來的物流運輸問題限制鋼廠生產,存在一定的減產預期,供應增量有限;需求端,雖無錫地區大部分不銹鋼貿易市場已正常營業,但上海疫情拐點出現之前各地疫情防控仍然嚴格,在物流未完全恢復的情況下,需求表現仍偏弱。整體供需雙弱格局難解,物流運輸恢復前,不銹鋼價格短期仍有走弱可能!安贿^,鎳鐵、鉻鐵價格高位持穩,不銹鋼成本重心持續上移,對其價格形成支撐,限制不銹鋼價格下行空間。后續仍需緊盯鎳價走勢以及疫情防控對物流的影響!彼嵝。

  兩粕攜手反彈,油脂品種差異漸顯

  國家糧油信息中心于4月8日發布《油脂油料市場供需狀況月報》,預測2021/2022年度我國棕櫚油進口量550萬噸,比上年度的682萬噸減少132萬噸或19.3%,主要原因是棕櫚油產量增長不及預期,價格高企抑制需求,進口減少。2021/2022年度我國大豆進口下滑的主要原因:一是國內生豬養殖持續虧損,豆粕價格大幅上漲,飼料企業下調配方中豆粕添加比例,增加雜粕替代消費,減少豆粕消費需求;二是進口大豆壓榨持續虧損,油廠采購積極性不高,部分企業降低商業庫存滿足壓榨需求,減少大豆進口;三是政策性進口大豆持續投放增加市場供應,3月14日、4月1日、4月7日三次競價銷售共成交政策性進口大豆78.7萬噸,政策性投放將減少進口大豆需求。

  4月8日,油脂油料板塊集體飄紅,美豆主力合約反彈帶動國內兩粕止跌企穩,豆粕主力合約漲逾1%,結束“九連陰”,菜粕表現稍遜,豆菜粕價差小幅反彈。三大油脂呈現分化格局,豆油、棕櫚油2209合約攜手增倉走高,漲逾1.4%,2205合約表現偏弱,菜油振蕩偏弱小幅收陰。

  浙商期貨研究中心周志超認為,油脂油料板塊仍在消化前期的基本面因素變化。粕類方面,供給端3月末美國農產品意向種面報告顯示大豆種面9095.5萬英畝,超機構預期,以此估算美豆年末結轉庫存可至4億蒲式耳上方。此外,大豆進口量自3月末開始迎來增長,數據顯示未來兩個月大豆到港量分別為800萬噸及950萬噸,而國儲大豆也在近期頻繁拋出,4月1日及4月7日分別拋儲50萬噸,均對盤面產生利空影響,因此豆粕盤面價格及基差均出現了明顯的回落,但至此平臺后,已基本消化利空因素,等待后續北美種植季開啟后的天氣炒作。

  對于豆粕后市,國元期貨油脂油料研究員劉金鷺表示,仍不具備大幅下行的基礎。市場再度調低南美大豆產量及出口量預測,國內油廠壓榨量偏低及飼料養殖企業提貨速度緩慢,豆粕呈現供需雙弱格局,低庫存支撐盤面。要重點關注9日凌晨USDA供需報告指引及國內進口大豆拋儲進度。

  從油脂板塊看,周志超介紹,美聯儲會議紀要暗示今年至少加息50個基點,擬每月縮表950億美元,態度再度收緊,側面印證了美聯儲所面臨的通脹壓力,在緊縮政策未正式落地、通脹未實現拐頭之前,預期油脂價格仍會維持高位。但受國際能源署成員國釋放原油儲備的影響,原油價格持續回落至100美元/桶的下方,對油脂形成打壓,油脂價格回落至前期平臺振蕩。在周志超看來,油脂尤其是棕櫚油低庫存暫時未發生轉變,且基差仍在高位,從基差收斂角度考慮,盤面或存在向現貨價格繼續靠攏的可能。

  對于棕櫚油本周的強勢表現,以及與國際原油價格走勢出現的背離,劉金鷺認為,主要原因是供應端恢復有限和替代作用下需求端預期走強。馬來西亞棕櫚油協會(MPOA)發布的數據顯示,2022年3月1—31日馬來西亞毛棕櫚油產量預估環比增加18.99%,低于市場預期水平。而俄烏談判再度陷入僵局,葵油出口和運輸受阻,促使油脂需求持續轉向棕櫚油!安贿^,隨著4月1日馬來西亞全面開放勞工引進疊加增產周期到來,二季度棕櫚油產量恢復預期較強,價格上行空間有限。后市需關注MPOB報告指引!眲⒔瘊樚嵝。

  東吳期貨分析師王平也認為,后續需要重點關注下周將要公布的MPOB月度報告!榜R來西亞當地機構預測,產量有望明顯增加,如果按19%的增幅算,將達到135萬噸,但庫存應該增加不會太多!彼榻B,穆斯林的齋月是4月2日開始,在此之前穆斯林國家會提前備貨,所以3月份馬棕出口量應該也會在130萬噸以上,預計最終馬棕3月份庫存可能較2月份略有增加,在155萬—160萬噸。但中長期來看,隨著馬棕進入季節性的增產周期以及對勞工的開放,馬棕的庫存將逐漸恢復,預計6月份將恢復至200萬噸的正常水平。

  “此外,盡管近期國內油脂庫存較為緊張,但根據船期預報顯示,國內進口大豆四五月份到港量較大,預計都在800萬噸上方,隨著原料的增加,油廠的開機率也有望提升,那么后市油脂庫存有望出現拐點!蓖跗窖a充說,基于此,油脂價格短期可能仍將維持高位振蕩,但不會再創新高,而中長期隨著供應逐漸增加,價格有望回落。

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